曹操日夜操勞朝政，自從郭嘉死后，曹操失去一個可以放心說心里話的人，變得封閉了許多。曹操擔心自己打下洛陽的基業，也會象郭嘉、孫堅等人一樣突然離去，所以開始注重養生。他接受茅山道士無憂子的丹藥，據說能長生不老，連續服用后，出現陰雨天頭痛之癥。一到陰雨天，就頭疼不已，難以自拔，總是懷疑有人要刺殺自己。曹操安排荀彧、典韋在洛陽徹查，果然查出有袁紹手下用巫術在馬市旁布下陣法詛咒自己。典韋帶人斬殺了一百多人，破獲了袁紹在洛陽的一個情報、刺客團伙。曹操閉上眼睛，仍然看到很多自己死去的故人，心里不高興。他找來賈詡，賈詡說，丞相第一心事太重，很多事情總想馬上做好。但漢朝大廈將傾，很多事情不是我們努力就能馬上收效的。曹操搖搖頭，我們的對手越來越少，再不抓緊，難道等著曹丕去統一天下嗎？曹操打定主意，繼續通宵處理政務。典韋經常持戟在周圍相陪，以防刺客。
突然有驛馬從徐州來報，陶謙病亡。曹操痛哭，倒不是和陶謙關系多好，曹操只是覺得自己認識的同時的人又少了一個。陶謙死之前，拉著劉備的手，把自己的老婆、孩子和徐州托付給劉備。劉備隨后來洛陽，請求接任徐州牧。曹操還沒批準，徐州傳來消息，呂布帶人攻占徐州，關羽、張飛帶著一百多人倉皇逃跑，保護著劉備的兩個夫人逃到洛陽。劉備暴跳如雷，氣的想向曹操借兵去討伐呂布，奪回徐州。
曹操暗暗得意，叫你劉備早不投靠于我。曹操假惺惺安慰了劉備幾句，告訴他，自己早就想殺呂布，呂布這人生有反骨，自己叫劉備殺了呂布，而現在呂布已占徐州，勢力已大，不好對付，劉備不如帶著關、張，先在洛陽住一段時間，再做打算。
劉備沒辦法，只好在洛陽，住在曹操安排的車騎將軍府。關羽、張飛天天和曹操手下夏侯淳、夏侯霸等人混在一起，較量武藝，切磋兵法，討論對付呂布的策略。
劉備隔三差五去曹操的太尉府，請求借兵回徐州，曹操堅決不允。劉備這日又提著幾壺米酒前去見曹操。曹操正自頭疼，就邀劉備在院內坐下，劉備看著院內仙鶴、池內游動的魚，感慨不已，說，我已經三十了，還事業無成，這剛剛二千兵馬，還有徐州，也被呂布占去。曹操笑笑，說先喝酒，不要發愁。劉備喝著酒，放聲大哭，曹操說，玄德，你看看我找人寫的讖語，劉備說，什么讖語？曹操說，我昔日找一個神仙為我預言未來，當時還是漢靈帝，他就預言我會扶持一個獻帝上臺，他說三國鼎立，吳侯四起，兵敗赤壁，不孝為后。我一直百思不得其解。現在是漢朝，哪來的三國？
劉備嘴里念叨著三國鼎立，他說，丞相是一國，袁紹是一國，袁術是一國。曹操說，旁人怕袁紹袁本初，我可不怕。玄德，你可敢去對付袁紹。劉備哈哈大笑，說，丞相，我連家業都沒有了，還對付袁紹呢。曹操說，我觀袁紹，色厲而內荏，徒有其表。袁術更是土地主一個，比袁紹都不如。你覺得天下英雄還有誰。劉備數數，說，原來還有公孫瓚、孫堅、陶謙，現在三人都已故去，還有雍州的馬騰、荊州的劉表吧？曹操搖搖頭，天下英雄惟使君與操爾。劉備大驚，手里的筷子一下沒拿住，掉在地上。正好天空電閃雷鳴，一個霹靂下起雨來。劉備急于掩飾自己的擔心，說，嚇了我一跳，筷子都掉了。曹操哈哈大笑，趴在桌子上睡著了。劉備悄悄離開。
