袁紹退回滄州，不甘心失敗，派人送書信給呂布。愿意嫁女兒給呂布，愿贊助呂布金銀、糧草，讓呂布對付劉備、關羽、張飛，以為顏良、文丑報仇。呂布收到書信后，把陳宮找來，和陳宮商議。陳宮說，關羽驍勇，能夠借機斬殺顏良、文丑，又有劉備、張飛。三人居于君側，如虎睡于榻前。怕只怕人無傷虎意，虎有害人心。還是想辦法除掉三人為好。呂布點頭稱是。
呂布娶了袁紹的義女，志得意滿，開始冷落貂蟬。貂蟬看呂布攀上袁紹的大腿，忽略了自己。暗生一計，有天趁呂布獨自一人喝酒，哭哭泣泣。呂布不疑有他，說，美人，可是因為我娶了袁家的女兒，那只是應景，免得我的徐州被曹操或者劉備吞并。貂蟬哭著說，臣妾哪敢掃君王的幸。哪個男兒不風流倜儻。只是那個陳宮貌似老實君子，趁君王寵幸新妃，老來騷擾于我。還有關羽，什么時候君王不在，什么時候他就跑來，總想摸著我的手調戲我。呂布大怒，我用陳宮，一直把他當成父輩一樣孝敬，還有關羽，他們兄弟三人不是有我，連個去處都沒有，怎敢這么欺我。呂布拿起戟就要去找幾人拼命。貂蟬拉著他不放，說，君王只有一人，縱使武功蓋世，他們一二千人，你殺了關羽、陳宮，你能逃的出來？呂布想想，也是，那陳宮一介書生，倒不用擔心。關羽可斬過華雄、顏良、文丑，自己上陣，是不是能斬殺三人，都不一定。還有劉備、張飛，那張飛丈八蛇矛，勇冠三軍，火爆脾氣，一點就著。那劉備看似文弱，兩口玄鐵披風劍，和自己也能打上幾個回合。三人一起，不管品行如何，武藝還是不錯。
呂布說，愛妃有何高見，我該怎么對付他們？貂蟬說，袁紹勢大，你可找袁紹你新丈人出手。他手下必有武林高手，和陳宮、劉備等人都不認識，想必他們也難于提防。呂布說，不錯。呂布密囑手下，送信給袁紹，讓袁紹派人刺殺劉備、關羽、張飛。
劉備、關羽、張飛閑來無事，在徐州郊外狩獵。三人騎著馬，帶著二十多從人走到山邊，有一道人唱著歌，扛著一個鋤頭經過，三人細細聽去，只聽道人唱著：如今帝王宴，出自百姓家。人間三國立，曹魏劉蜀吳。三人沒有聽懂，只是覺得可能提到了曹操和皇家劉氏。轉過山去，關羽、張飛驅馬向前，劉備拉在后面，悶悶不樂。關羽看到山林邊有一只鹿跑出，他揚手一箭，射在鹿邊的草地上，劉備、張飛縱馬去追，劉備騎馬剛跑到林邊，突然馬踩到一個陷坑，跪倒在地，劉備猝不及防，直接給嗆出馬背，摔在三米開外。張飛和從人趕快跑來呼救，關羽聽到喊聲，不再追鹿，也跑回來。大家扶起劉備，劉備面色慘白，牙關緊咬，雙眼緊閉，人事不醒。關羽、張飛和從人把劉備送回家中，請名醫診治，兩月方好。張飛恨馬，去馬棚打馬，看到劉備的白馬面色發黑，有中毒之相。趕快找來馬醫，仔細檢查，發現馬腿上中了幾只毒針，前腿的肉都腐爛了一片。劉備、關羽看了明白，他們去打獵時，白馬不是無故摔倒，而是中了刺客的毒針。劉備當晚宴請關羽、張飛，三人把酒言歡，喝到中途，劉備說，二位弟弟覺得是誰想刺殺于我。張飛說，除了呂布還有誰。關羽說，我看也是他。我們對曹操有恩，曹操不可能刺殺我們。除此之外，也就呂布占了我們的徐州，一直想把我們趕走。劉備點頭稱是。至此，劉備、關羽、張飛下定決心要殺死呂布，徹底占有徐州。
