劉備占了徐州，隔三差五派人請呂布過去喝酒，呂布當然不去。呂布和陳宮躲在密室，商量應該如何奪回徐州。劉備探知后，派人通知曹操，請曹操發兵，進攻呂布。
曹操派典韋、許褚、夏侯霸、樂進四人領兵圍住下邳，呂布大驚，才知道許家已經投靠曹操。他以為袁紹已經倒掉，心生懼意。領兵出戰，許褚出戰，二十多個回合看看要敗，已經舉不動槊。典韋、夏侯霸沖出，三人戰呂布，呂布漸漸不支。樂進見勢，搭弓射箭，箭似流星，直撲呂布面門，呂布眼觀六路耳聽八方，看到箭來，翻身去躲，已來不及。鐵箭直插呂布肩窩。呂布哎呀一聲，差點丟掉手中的方天畫戟，心中暗叫不好，拍馬奪路而逃。呂布手下五千鐵甲軍也跟著大敗。呂布逃到下邳城前，大叫陳宮趕快開城門。陳宮下令緊閉城門，在城頭高喊，奉仙多行不義，此次在劫難逃。還是趕快投降曹丞相吧。
呂布沒辦法，繞城而走，不小心被曹軍的絆馬索絆倒，人困馬乏，被曹軍小校活捉。曹操見捉了呂布，大喜。命人邀劉備到大營看虎，又讓人把呂布推來，曹操問，呂布，你可愿降我。呂布說，我是漢室忠臣，扶保漢帝。今曹賊挾持天子以令諸侯，我雖一介武人，不能從賊。你要殺便殺，無需多言。曹操不忍，想義釋呂布。劉備趕快上前，悄聲對曹操說，丞相心懷天下大志，不可有婦人之仁。曹操恍然大悟，痛心的揮揮手，手下上前把呂布往帳外推。呂布大罵，劉備大耳賊，我待你不薄，以兄弟視之，你怎敢害我。劉備笑笑，溫侯也有馬失前蹄的時候，大丈夫何故膽寒啊。
過了半響，曹操手下將呂布人頭放于盤中托著獻于曹操大帳。曹操悄然落淚，劉備哈哈大笑，丞相今日除虎矣。曹操得了映月寶刀和美女貂蟬，欣然回轉洛陽。劉備終于占領整個徐州。
