王十二以為是自己酒醉眼花，用力揉了揉眼。此時殘燈未滅，借著燈光仔細打量，確實是一副巨大的樊梨花皮影，不由得心中一驚。
正當他疑惑不解時，皮影突然張口說話，“王十二，你可識得本神？”
這時，王十二正望著皮影。皮影說話，被他看得一清二楚。只見皮影朱唇開合，眼中有神，彷佛活了一般。頓時嚇得魂不附體，酒也醒了大半，驚呼一聲道：“你是人是妖？！”
皮影喝道：“你這肉眼凡胎，不識真神！我乃樊梨花真靈是也。借此皮影顯圣，不會加害于你，你莫要驚慌。”
王十二聽皮影說不會害他，這才稍微定了定神。顫聲問道：“上……上神，小人沒做過虧心事，你找我來干什么？”
皮影冷哼一聲道：“你師徒二人借吾皮囊、仗吾聲望，在瓦舍中演戲牟利，我早已得知。本來亦是為我揚名，倒也無可厚非。不過既然以我之樣貌造了皮影，那便是我的分身，理應善待，你師徒卻為何如此褻瀆？”
王十二沒讀過書，好在常年演戲，戲詞唱的多了，也大概知道‘褻瀆’二字是不好的意思。連忙說道：“小人不敢，不知是哪里做的不對，冒犯了上神，還請上神明示，小人一定改，一定改。”
皮影點了點頭，道：“如此最好。你師徒做錯了兩件事。其一，你可知存放這副皮影的木匣里有一塊黑布？”
王十二回想取樊梨花皮影時，確實見過一塊黑布，蒙在皮影上面，點頭道：“知道，是有一塊黑布。”
皮影道：“那塊布年久污穢，放在我的分身之上，豈不是玷污了本神？第一件事，就是要你明日把這塊布換掉。也不為難你，原樣換一塊干凈的黑布即可。”
王十二諾諾連聲。
皮影又道：“這第二件事，我樊梨花一生從不用假劍，我的皮影也要用真劍。”
王十二為難道：“上神，這件事不是我不辦，只是真劍三尺長，皮影也就一尺高，這怎么能提的起來？”
皮影怒斥道：“真是朽木！你不會去鐵鋪打一把三寸小劍嗎？只要是五金鍛造，皆是真劍。”
王十二恍然大悟，點頭稱是。
皮影道：“這兩件事限你明日做好。若是辦成，我保你一生榮華，若是辦不成，定要你慘遭惡報！”說到此處，平地起了一陣邪風，蠟燭忽明忽滅。一眨眼，那皮影便不見了。
王十二本想下床去看看，可是不知怎么回事，只覺眼前一暗，又倒在床上昏睡過去。
再醒來時，已是天光大亮。王十二回想昨晚之事，有些恍惚，心想莫非是個夢？
王十二開始猶豫，要不要按照皮影所說去做呢？心中暗忖：“換一塊黑布倒也沒什么，選一塊同樣布料的黑布就好。關鍵是給皮影換鐵劍，師父回來一眼就能看出動過手腳，到時候該怎么交代呢？說是樊梨花托夢，他也未必信啊。多半要責怪我動了他的皮影。”
他正舉棋不定，無意間發現他的皮影戲箱上好像有樣東西。走過去一看，正是樊梨花皮影。皮影正面朝上，端端正正的擺在箱蓋之上。
王十二不禁心中一凜，他昨晚回來沒有打開過箱子，樊梨花的皮影本應在箱子里的，怎么會跑到外面來了呢？莫非昨晚的事不是夢，是真的？
他越想越害怕，最后決定按照皮影做說，去辦那兩件事。
第一件事倒也好辦。王十二先去趙升的皮影戲箱，取出那塊黑布。因為布是黑的，其實也分辨不出到底是不是污穢，只是時間久了，隱約能聞到一股腥臭之氣。
王十二拿著那塊黑布，就近找了一家綢緞鋪。對比著黑布上的紋理，還真找到了一模一樣的布料。
裁好了布，王十二又去了一間胡家鐵匠鋪。說明來意，那胡鐵匠以為是來戲耍他的，差點把王十二趕出門去。王十二陪著笑，好一頓解釋，說是為皮影做兵器，這才把胡鐵匠說服。
胡鐵匠也是閑來無事，全當是消遣。由地上撿了一塊長條形的廢料，燒紅后，只用了七八錘就打出了一柄小劍的樣子。隨后又打磨了一番，使其更加精致。除了尺寸太小之外，樣式上已與真劍一般無二。
胡鐵匠將小劍交予王十二，他嫌這小東西太簡單，連工錢都沒要。王十二自然是再三稱謝。
回到住處，王十二先為皮影換上鐵劍。提起來親自試了試，雖然增加了一點分量，倒也無傷大雅。
當晚便用換了鐵劍的皮影去表演。不承想，效果更勝昨日，甚至比趙升在時還要好。樊梨花的皮影在舞臺上閃轉騰挪，就像是活了一樣。有時候王十二甚至覺得不是他在操控皮影，而是皮影在牽著他動，他倒成了牽線傀儡。找書苑www．zｈaoshｕｙｕan.com
演出完畢，王十二不敢再怠慢樊梨花的皮影，將其原樣放回那個像棺材一樣的木匣中，小心的蓋上黑布。這一晚平平靜靜，再也沒出現什么異樣。
從此之后，一連幾日，都是如此。一直到昨天，也就是臘月二十三，趙升從紹興回來，這才出了事。
趙升是申時之后回來的。他與王十二住在一處，其實是王十二住在趙升家里。趙升并無妻兒，家里只有他與王十二兩人。趙升住在東屋，王十二住在西屋。由于趙升的影戲班是從戌時開始表演，一直到子時結束。所以趙升回來時，王十二還沒出門。
王十二見趙升進門，連忙過去噓寒問暖。
趙升問道：“我不在的這幾日生意怎么樣？”
王十二不敢夸口，答道：“還過得去。”
趙升笑道：“也沒指望你能賺錢，別把我的招牌給砸了就好。”
進了屋，趙升又道：“你去給我弄些吃的。一會我們一起去瓦子。”
王十二道：“師父，你剛回來，歇一天吧。”
趙升斜睨了王十二一眼，道：“看來我不在的時候，你小子能獨當一面了啊。是不是以后都用不著我去演了？”
王十二聽出趙升語氣中的不悅，連忙道：“不是，不是。我就是怕師父受累。”
趙升哼了一聲，道：“累不累我自己知道。什么時候輪到你操心了？快去做飯！”
王十二不敢再說什么，從趙升的屋子里退出來，向廚房走去。還未走到廚房，便突然聽到趙升在屋中驚呼一聲，然后又是一聲慘叫。
