大州王朝332年，江湖56年。李風楊研發出來了火器，準備用火器去進攻南蠻，自己親征。來到南蠻之后，南蠻人埋伏在了樹林里，而李風楊不吃這套，用大炮在樹林外面朝著里面猛攻，南蠻人沒有見過這種東西，嚇得四散潰逃，李風楊很快就攻到了南蠻人的大本營。
南蠻王孟江帶著手下前來投降，但是孟江是假投降，趁著李風楊不注意想要拔出匕首刺殺，但是李風楊也想到孟江會來這一招，早有準備，左右很快就將孟江拿下。孟江不服，他說不要用這些奇奇怪怪的東西取勝，他要和李風楊比試比試，如果孟江贏了，那么李風楊就要割讓交州越州和益州，如果李風楊贏了，那么孟江就會向李風楊稱臣，再也不犯邊疆。
肉搏和賽跑，孟江不及李風楊。而弓術和馴獸，李風楊不及孟江。兩人打成平局，孟江提出比最后一項，越野。朱五告訴李風楊，這里全都是毒潭和密林，孟江早就習慣了，而李風楊不習慣，鬼才提議不如等他到了一個沒人的地方殺掉他。當李風楊和孟江走到無人之處時，孟江急著在前進，而沒有注意到李風楊已經拔出了劍，劍光一閃，孟江成了無頭人。最后只有李風楊回到了原點，李風楊自動勝出。但是南蠻人都認為這不符合常理，李風楊用了下三濫的方式去取得勝利。南蠻人選出孟江的弟弟孟海成為新的南蠻王，并說不會投降李風楊。
李風楊得知了此時，來到孟海的營帳前，殺掉守衛，并且沖進去把孟海一劍封喉，接著把尸體扔到河里去。南蠻人中三個權勢者，思思大王，鹿木大王和金環七結，李風楊把他們叫過來，然后用錢和寶物準備收買他們，思思大王和鹿木大王收下了錢和寶物，同意投降李風楊，但是金環七結卻非常生氣，大罵他們不仁不義。一氣之下準備離開，但是李風楊不會讓他走出這個屋子，他去九泉之下陪著孟江了。
