在乾京的朝廷大臣們忙著準備遷都的時候，吐谷渾之戰開打了。
正如趙俊生所預料的那樣，黨項各部落首領們也都一個個精明似鬼，在約定的發動進攻的三月二十五他們沒有發動進攻，而是再等了五天之后才出兵，他們也想等乾軍先出兵，他們再出兵，雙方心里都有自己的小九九。
而在黨項各部落內部也是聯合的同時又互相防備，小部落擔心被大部落吞并，大部落也在打小部落的主意，想讓小部落的騎兵當炮灰。
吐谷渾王慕利延其實一直在防備乾軍，不過吐谷渾沒有步兵，守不住關隘和城池，因此在得知乾軍有出兵的跡象時，他下令收縮兵力，把所有兵力集中在西平、龍耆城、伏俟城、樹敦城四個城池附近。
可讓慕利延萬萬沒想到的是南邊山谷里的黨項人向他出手了，而且一出動就是兩萬騎兵，此前吐谷渾與黨項人也打過仗，但黨項人從來沒有出動過如此多的騎兵，這幾乎是等于黨項所有部族都出動了。
“大王，乾軍也出兵了！”一個騎兵跑進大帳向慕利延報告。
“什么，乾軍也出動了？”慕利延臉色大變，“他們是從哪個方向殺來的？”
“他們分別從兩個方向殺來的，從金城方向出動了一萬五千人，從大斗谷出動了兩萬人！”
慕利延喃喃自語：“吐谷渾的大劫要來了！”
大將赤利站出來說：“大王，現在我們受到三面夾擊，十分危急，必須想辦法破敵，無論是黨項人還是乾軍，他們的推進速度都很快，一旦被他們打到伏俟城附近完成合圍，我們必敗無疑！”
慕利延思索良久，問道：“黨項人的騎兵現在大概在何處？”
“應該已經翻過巴顏山口，他們的進攻方向是樹敦城！”
慕利延眼神逐漸變得銳利，他冷著臉說：“與其分兵迎擊被逐一蠶食，還不如集中兵力先攻一路！乾國強大，就算我們擊敗了其中一路乾軍，他們可以源源不斷的派來兵馬，跟他們死磕不劃算，到最后吃虧的還是我們！我們先集中兵力打垮黨項人，然后在這高原上與乾軍周圍，本王要讓他們來多少死多少！傳令下去，各部兵馬迅速集結，讓伏俟城內男女老幼全部遷往白蘭暫避乾軍鋒芒！”
赤利吃驚道：“大王，伏俟城是我吐谷渾的都城，就這樣丟棄都城無論對百姓還是對二郎們的士氣打擊都是很大的！”
“我知道，你去傳令吧！”
“是！”
兩個時辰之后，三萬吐谷渾騎兵和十萬吐谷渾男女老幼攜家帶口在城外集合了。
慕利延登上了伏俟城的城樓上，他扶著墻垛看著下面十幾萬人大聲高呼：“乾國向我們出兵了，他們兵分兩路來攻打我們，無恥的黨項人各部也聯合起來偷襲我們，我們必須暫避敵軍的鋒芒，今天我們放棄伏俟城是為了活下去，總有一天我們還會再奪回來！”
“赤利，你帶一萬騎兵保護男女老幼遷往白蘭，即可出發！”
“是，大王！”
赤利帶著一萬騎兵護衛著十萬吐谷渾百姓向西南方向而去。
不久，慕利延帶著兩萬騎兵向東南方向的樹敦城出發。
等慕利延帶著兩萬騎兵趕到樹敦城時，黨項人的兩萬騎兵已經距離這里只有一天的路程，而樹敦城集中了周圍的一萬吐谷渾騎兵，這些人正在做迎戰準備。
慕利延手里有三萬人馬可以指揮，只可惜留在龍耆城和西平的吐谷渾騎兵無法迅速調回，他們要護著那里的吐谷渾牧民們撤退，要不然他把所有兵力都集中起來有五萬人馬。
“大王，我們已經收到消息，我們在南邊的大小部落都遭到了黨項人的屠戮，只有很少的人逃到樹敦城來，根據逃來的牧民說黨項人最遲明天正午之前就可以抵達這里！”
慕利延下令：“多派哨騎探查，一定要搞清楚黨項人的行蹤！”
“是，大王！”
翌日清早，哨騎帶回來了黨項騎兵的動向，他們正在向樹敦城快速挺進，中午之前可以抵達。
慕利延心里其實并沒有把握，黨項人的馬都是好馬，沖刺時很迅猛，黨項騎兵在作戰時一個個都悍不畏死，極為兇悍，平日里黨項各部落之間很少往來，因此黨項人出動時最多不過幾千人，少的時候幾十人。
若是只有一兩個部落，慕利延完全沒有壓力，但這次黨項人似乎全族出動了，這一仗不好打，弄不好就會翻船。
“大王，我們不把兵馬布置在城外迎戰嗎？”
慕利延擺手：“不著急，如果我們現在就出城擺開陣勢，黨項人的哨騎肯定會發現，黨項首領們就知道我們做好了準備，他們定會距離樹敦城很遠就停下來，等所有人都吃飽喝足、休息好了再向我們攻擊。本王這么做就是要先麻痹他們，讓他們放松警惕，等他們到了城下，我們再一股腦殺出去！”
過了一個多時辰，慕利延派出去的哨騎傳回來消息，黨項人的兩萬人馬已經到了十里之外，吐谷渾哨騎的后面還有黨項人的哨騎追殺。
慕利延當即下令讓城內三萬吐谷渾騎兵做好出擊的準備。
沒過多久，一支浩浩蕩蕩的黨項騎兵就向樹敦城快速飛奔而來，大軍行進過后卷起的煙塵直沖天際。
隆隆的馬蹄聲如同滾滾雷聲，整個大地都在顫抖。
“大王，他們來了！”
黨項人的騎術很高明，戰馬的質量很高，都很神駿，他們在抵達城外兩里之后就開始按部落編制進行整隊。
慕利延眼神一凝，他知道此時是出擊的最佳時機，他不再等了，轉身就跑下城樓。
“大王，所有人都準備好了！”一個將軍報告。
慕利延翻身上馬，揮手：“傳令另外兩萬人打開東西兩道城門，從左右兩翼出擊！”
“是，大王！”
慕利延指著前方：“打開城門！”
城門發出咯吱咯吱的聲響打開了，慕利延拔出彎刀舉過頭頂然后劈向城門方向：“兒郎們，跟我殺出去，殺光那些黨項蠻夷，跟我沖啊！”
“沖啊——”
“嗚嚕嚕——嗚嚕嚕······”吐谷渾騎兵們一個個鬼叫著跟著慕利延依次沖出城門向城外的黨項人殺過去。
“殺啊——”慕利延一邊打馬一邊揮舞著彎刀大叫。
“殺——”吐谷渾騎兵們不停的大叫。
城外的黨項人首領們看見吐谷渾人竟然在這個時候殺出來，一個個臉色大變，拓跋部首領拓跋思齊拔出彎刀向前一指：“不能等大隊集結了，給我沖過去，殺——”
“殺——”
吐谷渾人早已做好了完全的準備，而黨項人剛剛到來，立足不穩，他們沒有任何心理準備要離開開戰，但此時已經由不得他們了，如不迎戰，只能是死路一條。
“噗嗤噗嗤······”慕利延打馬飛快的沖刺，不停的揮刀砍殺黨項騎兵，黨項人兇悍，只要還沒有落馬，他們就會拼死反擊。
雙方進入了大混戰，慕利延完全低估了黨項人的堅強作戰意志和悍不畏死的精神，盡管他以逸待勞，可黨項人在身體和戰馬疲乏的情況下都極為頑強的拼死作戰。
隨著戰斗進行下去，慕利延的心里越來越涼，兵力超過一定的人數之后，黨項人的戰斗力有了顯著提升。
好在從東西兩個城門殺出來的吐谷渾騎兵很快從左右兩翼夾擊過來，一舉壓住了黨項人的兇悍勢頭，前方黨項人死傷慘重，隱隱有抵擋不住的跡象，但后方大量的黨項騎兵加入緩解了這種局面。
這一仗打得十分慘烈，從中午時分一直殺到黃昏，雙方都損失慘重，慕利延這一方損失了一萬多人，而黨項人這邊經過長途行軍之后又倉促應戰，即便如此，他們的損失也少于吐谷渾人，他們損失了七千余人。
天快黑了，戰斗打不下去了，黑燈瞎火的廝殺很容易誤傷，雙方誰都奈何不了誰，也是很有默契的分開。
吐谷渾人退兵回城，而黨項人退兵三十里宿營。
當天夜里，慕利延深感黨項騎兵的難纏，如果還這么繼續打下去，只怕他這剩下的不足兩萬人會與黨項人拼光。
經過深思熟慮之后，慕利延下令連夜撤軍，不足兩萬吐谷渾騎兵在慕利延的率領下連夜撤往白蘭。
實際上到了此時，黨項人也殺不動了，找書苑 wwｗ.zhaｏｓhuyｕan.ｃom 他們此前經過長途跋涉，無論騎士還是戰馬都很疲勞，又拼殺了一個下午，等宿營之后早就累得不能動了，直到第二天依然沒有恢復過來。
哨騎很快帶來了慕利延率軍離開樹敦城的消息，于是黨項人進駐了樹敦城，他們瓜分了吐谷渾人來不及帶走的糧食、牛羊和其他物資。
這一仗黨項人全體損失了近八千人，這是黨項人從來都沒有發生過的事情，因為傷亡太大，有幾個部落首領以此為由拒絕繼續出兵，他們需要讓剩下的人恢復體力和精神。
有幾個首領主張繼續進軍，因為按照與乾國的約定，誰占據的地盤歸誰所得，可以不追慕利延，但他們可以搶占更多地盤。
這個建議得到了其他首領的支持和贊同，幾個原本不打算繼續進軍的首領也舍不得嘴邊的肥肉被人搶走，于是都同意繼續進軍。
而在就在這個時候，一個哨騎來報：“稟報各位首領，乾國派來使臣！”
黨項首領們面面相覷：“乾國使臣怎么來得這么快？來做什么？”
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